Анализ рынков

На щите... (Инфографика)

На щите... (Инфографика)

Рекламная группа Deltaplan подвела итоги прошлого года для рынков наружной рекламы городов-миллионников. Первые порывы бури – так можно охарактеризовать ситуацию в большинстве из них. 

Ушедший год можно по праву назвать годом начала трансформации региональных рынков наружной рекламы.  Принятие поправок Звагельского в закон «О рекламе», истечение срока договоров на эксплуатацию большинства конструкций, старт реализации концепций размещения наружной рекламы в городах, начало торгов¸ демонтажи незаконных конструкций  - все это определяло развитие рынков наружной рекламы в регионах.

Рынки наружной рекламы 2013

Основным итогом стало изменение расклада сил среди операторов на рынках городов. В 2012 году мы могли наблюдать процесс федерализация outdoor-индустрии Казани. Где до проведения аукционов функционировало 39 операторов, причем трем крупнейшим принадлежала половина конструкций, а после торгов число операторов сократилось до десяти, причем 80% инвентаря ушло к тройке крупнейших - «АПР-Сити/ТВД» (Russ Outdoor), «Лариса-Сити» (Gallery) и «Постер». В 2013 году началась федерализация Екатеринбурга. «Дизайнмастер» получил в свое распоряжение активы трех уральских операторов, в том числе и крупнейшего в Екатеринбурге («Терминатор»), увеличив свою долю на рынке за 2013 год с 10 до 29%. Еще 32% инвентаря сейчас находится в собственности Russ Outdoor и  Gallery (17% и 15%, соответственно). Таким образом, за 2013 год Екатеринбург из города с сильной локальной outdoor инфраструктурой превратился в территорию, где 60% рынка контролируют федеральные операторы. Процесс еще не завершен, так как результаты торгов, которые стартуют в Екатеринбурге весной текущего года, могут внести еще большие изменения в расклад сил на местном рынке. Более того, можно ожидать, что аналогичные процессы стартуют и в других регионах. Исключения могут составить разве что Новосибирск и Нижний Новгород, где федералы уже «защитили» свои позиции.

Тенденцией развития наружной рекламы в городах-миллионниках можно считать зависимость динамики объема рынка и проведенных торгов. Казань – единственный город-миллионник, в котором полностью завершились торги, и где динамика рынка побила все рекорды и составила 49%. В отсутствии массовых торгов в иных городах динамика хоть и превысила общефедеральные 7%, но не обогнала Казань, составив от 9% до 28%. Ниже рынка развивались только рынки Красноярска и Ростова-на-Дону. Прирост наружки в этих городах составил 0,2% и 6%,  соответственно (см. Таб. 1). В Красноярске ситуация объясняется тем, что в прошедшем году администрация резко сократила расходы на социальную рекламу (учитывающуюся в мониторинге как полноправный реклама), в прошлом году «социалка» занимала первую строчку среди рекламируемых в городе категорий товаров. Низкая динамика в Ростове-на-Дону стала результатом того, что на фоне демонтажей 14% поверхностей 6х3 средняя цена на щиты выросла лишь на 5%, что убило рост рынка в зародыше.

Таблица 1. Объем и динамика рынков наружной рекламы

 

Объем рынка,
млн руб

Динамика,%

11 мес 2013

11 мес 2012

2013 vs 2012

ЕКАТЕРИНБУРГ

1 469,8

1 342,3

9%

НОВОСИБИРСК

935,3

733,1

28%

ЧЕЛЯБИНСК

914,8

771,0

19%

КРАСНОЯРСК

857,7

809,6

6%

КАЗАНЬ

882,9

592,6

49%

НИЖНИЙ НОВГОРОД

817,5

700,2

17%

РОСТОВ НА ДОНУ

777,2

776,0

0,2%

САМАРА

830,1

746,1

11%

Источник – рекламная группа Deltaplan на базе данных Espar Analyst

Несмотря на разницу в объемах и динамике, перечисленные рынки городов-миллионников имеют ряд общих черт. Например, во всех восьми городах за первенство  доступа к потребителю на улице соревнуются крупнейшие сети ритейла,  сотовой связи и автопрома (см. Таб. 2). Правда, Красноярск и тут выделился. Четвертое место в топ-5 рекламодателей здесь заняла «Единая Россия». Такая активность ЕР объясняется сложным положением партии в регионе на фоне проведения выборов депутатов в местный горсовет. Впрочем, по итогам выборов партия все же уступила в борьбе за одномандатные округа «Патриотам России».  Кстати, выборы проходили и в других регионах, однако политическая реклама нигде не вошла в ТОП-5 категорий рекламодателей. Что же касается, конкретных компаний-лидеров по инвестициям в наружную рекламу, то их состав примерно одинаков. Выделяется Челябинск с присутствием двух местных компаний среди ведущих рекламодателей. Эксперты объясняют это сильными позициями местных операторов, имеющих прочные сложившиеся отношения с локальным бизнесом. Что, как мы уже говорили, в текущем году может измениться.

Таблица 2. ТОП-5 рекламодателей в наружной рекламе по итогам 2013 года

ЕКАТЕРИН-БУРГ

ЧЕЛЯ-БИНСК

САМАРА

КАЗАНЬ

КРАСНО-ЯРСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

НОВОСИ-БИРСК

НИЖНИЙ НОВГОРОД

МТС

METRO GROUP

МЕГАФОН

ТРАНСТЕХ-СЕРВИС

МЕГАФОН

МТС

МТС

М.ВИДЕО

METRO GROUP

РИЭЛТ СТРОЙКОМ

ВЫМПЕЛ-КОМ

МЕГАФОН

МТС

METRO GROUP

TELE 2

ГАЗ

М.ВИДЕО

АРСЕНАЛ

МТС

ЭЛЬДОРАДО

JAGUAR LAND ROVER

ААА Моторс

М.ВИДЕО

VOLKS-WAGEN

МЕГАФОН

МТС

METRO GROUP

ВЫМПЕЛ-КОМ

ЕДИНАЯ РОССИЯ

М.ВИДЕО

ЭЛЬДОРАДО

ЭЛЬДОРАДО

РОСТЕЛЕ-КОМ

ЭЛЬДОРАДО

X5 RETAIL GROUP

METRO GROUP

VOLKS-WAGEN

СБЕРБАНК РОССИИ

METRO GROUP

X5 RETAIL GROUP

 

Источник – рекламная группа Deltaplan на базе данных Espar Analyst

 

 

 

 

 

Анализируя инвентарь городов-миллионников, можно констатировать, что основным носителем по-прежнему остаются  щиты 6х3, их доля в медиане составляет около 75% (см. Таб. 3). Исключение составляют исторически сформировавшиеся рынки Новосибирска и Нижнего Новгорода, где доля щитов 6х3 составляет 54% и 55%, соответственно. Преобладание формата 6х3 не смогли изменить даже начавшиеся демонтажи. При этом лидером по сносам стал Нижний Новгород, где ликвидировали 23% поверхностей 6х3 (не Казань, там все демонтировали еще в 2012 году, поэтому в 2013 ситуация была ровной). Это способствовало тому, что в Нижнем Новгороде сформировался самый низкий среди миллионников коэффициент количества рекламных конструкций на тысячу жителей. Он составляет 2,7 при среднем показателе в городах-миллионниках (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) равном 4,7.

В остальных городах ситуацию с демонтажами можно назвать штатной: администрации городов в размеренном темпе спиливают по 1-2 щита в неделю. Для сравнения: действительно катастрофической можно назвать обстановку в Кемеровской области, где было снесено порядка 70% щитов 6х3, что практически уничтожило outdoor рынок региона.

Таблица 3. Объем и доля инвентаря 6х3 в городах

 

Количество поверхностей 6х3 на конец 2013 года

Количество демонтированных
поверхностей 6х3 за 2013 год

в штуках

в % от объема всего инвентаря наружной рекламы

в штуках

в % от числа поверхностей 6х3

ЕКАТЕРИНБУРГ

5967

75%

346

6%

ЧЕЛЯБИНСК

4617

75%

100

2%

КРАСНОЯРСК

4307

85%

286

7%

САМАРА

4188

79%

538

13%

РОСТОВ НА ДОНУ

3414

68%

480

14%

НОВОСИБИРСК

3999

54%

420

11%

КАЗАНЬ

2267

72%

180

8%

НИЖНИЙ НОВГОРОД

1874

55%

434

23%

Источник – собственные данные рекламной группы Deltaplan и данные Espar Analyst

Неудивительно, что в Нижнем Новгороде наблюдается один из самых высоких ценников на щит 6*3 (см. Таб. 4), и он практически не изменился с начала года. Выше ценник лишь в Казани, о причинах такого ценообразования было сказано выше.  Задирать его еще выше чревато оттоком рекламодателей, поэтому рост цены с начала года был не столь значительным.

Лидеры по динамике чека с начала года – Красноярск и Екатеринбург, 13% и 14%.  В Екатеринбурге ситуацию определяет новый лидер рынка – «Дизайнмастер», у которого есть опыт внедрения высоких ценников на примере Новосибирске. Последний - третий по стоимости щита город после Казани и Нижнего Новогорода. Екатеринбургский же ценник пока уступает сибирскому в полтора раза, что, по всей видимости, было решено исправить. На динамику

в Красноярске повлияли проведенные частично торги и паника среди операторов в преддверии масштабных изменений в администрации города, что должно привести к активизации и торгов, и сносов.

Таблица 4. Средний чек на щиты формата 3*6 в крупнейших городах на декабрь 2013

 

Стоимость размещения рекламы на щите 6х3

Средний чек в декабре,
тыс. руб

Рост с начала года, %

ЕКАТЕРИНБУРГ

18,1

14%

ЧЕЛЯБИНСК

14,7

1%

САМАРА

15

-4%

КАЗАНЬ

36,5

7%

КРАСНОЯРСК

18,6

13%

РОСТОВ НА ДОНУ

23,2

5%

НОВОСИБИРСК

30,2

6%

НИЖНИЙ НОВГОРОД

36,1

-1%

Источник – рекламная группа Deltaplan на базе данных all-billboards.ru

Прогноз цен на наружную рекламу в регионах на 2014 год предполагает несколько сценариев. Оптимистичный, по оценкам рекламной группы Deltaplan, подразумевает повышение цен в полтора раза, пессимистичный – в два-три. Причины понятны: продолжающаяся процедура торгов, через которые на сегодняшний день прошло 20-25% рекламных мест, что ведет к повышению себестоимости поверхностей и сокращению числа операторов (конкуренции), а также продолжающаяся «зачистка» городов от «излишнего» или незаконного инвентаря. 

29.01.2014

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  

на правах рекламы

Есть мнение ...

PR в 2025 году: как изменилась профессия, и кто сможет в ней работатьPR в 2025 году: как изменилась профессия, и кто сможет в ней работать
Владимир Нерюев, заместитель генерального директора коммуникационного агентства Аура поделился мнением, какие изменения произошли или произойдут в профессии PR-специалиста.
Эффективность мобильных кампаний сейчас зависит от грамотного...Эффективность мобильных кампаний сейчас зависит от грамотного...
Генеральный директор агентства мобильного маркетинга Mobisharks (входит в ГК Kokoc Group) — об эффективном мобильном маркетинге и примерах успешных стратегий.
Как банки в рекламе ищут новые смыслы и старые ценностиКак банки в рекламе ищут новые смыслы и старые ценности
За последние пару лет реклама банков изменилась. Появились новые сюжеты и герои. Реклама по-прежнему — не только инструмент продвижения услуг, но и способ формирования доверия к финансовым организациям. Главный тренд, который отмечают  эксперты,— переход от сухого перечисления выгод к эмоционально окрашенным коммуникациям.
Антитренды наружной рекламыАнтитренды наружной рекламы
Антитрендами наружной рекламы в текущем году стали прямолинейность и чрезмерная перегруженность сообщений. Наружная реклама продолжает показывать рост: число рекламных конструкций за последний год увеличилось более чем на 2 тысячи.
Мария Бар-Бирюкова, Sellty: продажи на маркетплейсах не заменят...Мария Бар-Бирюкова, Sellty: продажи на маркетплейсах не заменят...
В компании Sellty спрогнозировали развитие рынка электронной коммерции в сегменте СМБ на ближайший год. По оценке основателя Sellty Марии Бар-Бирюковой, число собственных интернет-магазинов среднего, малого и микробизнеса продолжит расти и увеличится минимум на 40% до конца 2025 года. Компании будут и дальше развиваться на маркетплейсах, но станут чаще комбинировать несколько каналов продаж. 

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Дизайн под грифом "секретно"Дизайн под грифом "секретно"
На чем раньше ездили первые лица страны? Эскизы, редкие фотографии и прототипы уникальных машин.
"Наша индустрия – самодостаточна": ГПМ Радио на конференции..."Наша индустрия – самодостаточна": ГПМ Радио на конференции...
Чего не хватает радио, чтобы увеличить свою долю на рекламном рынке? Аудиопиратство: угроза или возможности для отрасли? Каковы первые результаты общероссийской кампании по продвижению индустриального радиоплеера? Эти и другие вопросы были рассмотрены на конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции», спикерами и участниками которой стали эксперты ГПМ Радио.
Форум "Матрица рекламы" о технологиях работы в период...Форум "Матрица рекламы" о технологиях работы в период...
Деловая программа 28-й международной специализированной выставки технологий и услуг для производителей и заказчиков рекламы «Реклама-2021» открылась десятым юбилейным форумом «Матрица рекламы». Его организовали КВК «Империя» и «Экспоцентр».
В ЦДХ прошел День социальной рекламыВ ЦДХ прошел День социальной рекламы (3)
28 марта в Центральном доме художника состоялась 25-ая выставка маркетинговых коммуникаций «Дизайн и реклама NEXT». Одним из самых ярких её событий стал День социальной рекламы, который организовала Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) совместно с АНО «Лаборатория социальной рекламы» и оргкомитетом LIME.
Форум "Матрица рекламы": к рекламе в интернете особое...Форум "Матрица рекламы": к рекламе в интернете особое... (2)
На VII Международном форуме «Матрица рекламы», прошедшем в ЦВК «Экспоцентр» в рамках международной выставки  «Реклама-2018», большой интерес у профессиональной аудитории вызвала VI Конференция «Интернет-реклама».

Форум

на правах рекламы

19.02.2025 - 02:44
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR
реклама

Вход | Регистрация