Объём петербургского рынка рекламы в средствах её распространения в январе-марте 2023 года

Наружная реклама

Объём, млрд руб: 0,903

Динамика к 1кв. 2022 г.: +16%

Продолжается диджитализация носителей, которая обеспечивает физический рост рынка. Процесс продаж становится наиболее технологичным и доступным для сегмента МСП, в том числе за счёт снижения минимального чека.

Доля диджитал-носителей: 42% в денежном эквиваленте, 26% в рекламных сторонах.

Размещение в сегменте происходит преимущественно через агентства, их доля составляет 80%. Федеральные компании обеспечивают 60% заказов.

Ключевые рекламодатели: интернет-технологии, банковский сектор, недвижимость и строительство и оптово-розничная торговля. Компании-лидеры: Яндекс, Сбербанк, ВТБ, ЛСР, Озон.

Возвращается сегмент авто в лице китайских производителей.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост, в том числе за счёт продолжения процесса диджитализации конструкций.

Транзитная реклама

Объём, млрд руб: 0,259

Динамика к 1кв. 2022: +4%

Аэропорт и ж/д: рост за счёт частичного восстановления международного авиасообщения и увеличение продаж рекламы в Сапсанах.

Метрополитен: рост за счёт активности федеральных рекламодателей.

Наземный транспорт: транспортная реформа повлияла на снижение темпов роста, однако продолжает развиваться внутрисалонная реклама (+20%).

Запущен проект по размещению рекламы на такси.

Пресса

Объём, млрд руб: 0,152

Динамика к 1кв. 2022: -2%

Представители сегмента отмечают, что лучше всего ситуация у деловых СМИ, в том числе за счёт пакетных продаж с интернет-версиями.

Основные рекламодатели: ретейл, медицина, финансы, массовые мероприятия.

Рекламодатели в основном локальные, доля агентств небольшая.

Стабилизировались цены на производство (бумага, краска).

Эксперты прогнозируют рост.

Телевидение

Оценка объёма и динамики не проводилась.

Для локального рынка квартал оказался довольно сильным, ожидания экспертов оправдались, и рынок показал двузначный рост.

Число новых и вернувшихся рекламодателей (новыми и вернувшимися считаются рекламодатели, которые не размещались 1 год и более): по сравнению с 1 кварталом 2022 года увеличилось на 50%.

Крупнейшими товарными категориями, как и в прошлом году, стали недвижимость, ритейл и медицинские услуги.

Соотношение локальных и федеральных рекламодателей скорректировалось незначительно: вес локальных увеличился на 3 пункта и составил 24%.

Соотношение прямые/РА практически не изменилось – 58%/42%.

Основные рекламодатели первого квартала: БФ Алёша, Л1, Максидом, Афанасий и ЭРА НРС.

Из Топ 5 ушли: ЛСР, Эталон ГК и SETL GROUP.

Наблюдается сокращение затрат на продвижение у застройщиков. При этом стоит отметить внушительный рост сегмента развлекательных зрелищ.

Эксперты также надеются на привычный и положительный темп роста в категориях ретейл, медицинских услуг, интернет-торговли.

ТВ-спонсорство

78 канал: +39% (в т.ч. продажи в СПб +14%)

Увеличилась доля федеральных рекламодателей с 30 до 40%.

Увеличилась доля агентств - 35% (была не более 10%).

Категории: застройщики, медицина, услуги. Наблюдается сокращение у застройщиков, сфера развлечений демонстрирует рост.

Прогноз на 1 полугодие: рост на 5%.

Канал «Санкт-Петербург»: +32% (рост за счёт января и марта, февраль показал минусовую динамику)

Продано телевизионного инвентаря больше на 12%, рост стоимости минуты на уровне повышения тарифов (с 01.01.23 на 6%).

По классической рекламе минус 11% (падение второй год подряд).

Доля спонсорских бюджетов в телевизионном доходе телеканала: 56%.

Общий рекламный доход телеканала от продажи ТВ-возможностей (классика и спонсорство) + 9%, падение по классике нивелировано ростом собственных продаж телеканала.

Локальных рекламодателей 60%, федеральных (в основном РА) - 40% (рост на 10%).

Соотношение агентств и прямых прежнее – 35/65 соответственно.

Топ категорий: медицина, ретейл (лидер – Лента), мероприятия (конференции, лидер – Ассоциация блогеров), недвижимость (лидер – Эталон).

Прогноз на 2023: рост в районе 7%.

Традиционно ожидается продуктивный июнь счет ПМЭФ, собственной студии и разработанных спецпредложений в рамках форума.

Радио

Объём, млрд руб: 0,168

Динамика к 1кв. 2022 г.: +30%

Радио уверенно показывает тенденцию к росту рекламных бюджетов.

Наращивают равномерно свои объемы рекламных затрат как прямые клиенты, так и рекламодатели, которые размещаются через рекламные агентства.

Бюджетообразующие сегменты на рынке радиорекламы Санкт-Петербурга: ретейл, недвижимость, продукты питания, финансовый сектор, медицинские услуги.

Рынок сохраняет высокий процент локальных рекламодателей - 70%.

Прогноз: рост.

Интернет

Объём, млрд руб: 10,56

Динамика к 1кв. 2022 г.: +10%

Рынок не восполнил потерю инвентаря, которая произошла в первом квартале 2022 года: Google Ads, Facebook, Instagram, TikTok, т.е. все ушедшие каналы. Это привело к значительному росту рекламы квартал кварталу на таких площадках, как Яндекс (+54%) и ВК (+67%). Рост происходит в сегменте Branding, Performance сокращается (дефицит трафика в performance-каналах, рост стоимости заявки).

Сохраняется рост в сегменте МСП на уровне +50%.

Взрывной рост рекламы на маркетплейсах. Из-за закона о маркировке рекламы в интернете возникают трудности с юридическим перезаключением договоров с рекламодателями.

Ощущается негативное влияние закона о маркировке интернет-рекламы.

Основные категории рекламодателей: недвижимость, e-commerce, развлечения, растут размещения у авто.

Доля агентств: у Яндекса более 50%, на локальных площадках 25%-50% в зависимости от формата и тематики.

Прогноз на 2 квартал в рамках годового тренда: +10-20%.

Сегмент	1 кв 2022, млрд руб	1 кв 2023, млрд руб	Динамика, %
Наружная реклама	0,778	0,903	+16
Реклама на транспорте	0,249	0,259	+4
Пресса	0,155	0,152	-2
Радио	0,129	0,168	+30
ИТОГО офлайн-каналы	1,311	1,482	+13
Телевидение	Оценку не проводили		-
ТВ-спонсорство			+32/+39
Интернет	9,6	10,56	+10