Прогноз ZenithOptimedia: Рост глобального рекламного рынка ускорится

В 2015 году рост глобального рынка составит 5,6%. Российский рынок продолжает оставаться одним из самых быстро развивающихся с прогнозируемым ростом на 12,5% в 2013 году.

Медиакоммуникационная  группа  ZenithOptimedia опубликовала очередной прогноз развития рекламного рынка до 2015 года. Согласно прогнозам, глобальные инвестиции в рекламу в 2013 году увеличатся на 3,9% по сравнению с предыдущим годом и составят $518 млрд. Большая часть этого роста, как и в предыдущие годы, придется на развивающиеся рынки, где расходы на рекламу в 2013 году вырастут  в среднем  на 8,2%. Развитые рынки продемонстрируют более скромный рост: +1,8%. Пик роста рекламных инвестиций на обоих рынках придется на 2015 г.:  +9,4% на развивающихся  и +3,5% на развитых рынках.

Как на глобальном уровне, так и в России интернет-реклама продолжит оставаться одним из основных двигателей рекламного роста. В большей степени это связано с развитием цифровых технологий,  появлением инноваций, различных технологических платформ позволяющих эффективно взаимодействовать с мобильными устройствами. В 2013 году инвестиции на рекламу в этом медиа в мире вырастут на 14,4%; в России - на 30%.

Темпы роста  расходов на рекламу в традиционных медиа останутся  низкими: 1,6% на глобальном уровне и  8% в России.

Самым проблемным сектором с точки зрения прироста рекламных инвестиций останутся    печатные СМИ, доля которых год от года сокращается.

По прогнозу ZenithOptimedia  на глобальном уровне интернет-реклама по объему превзойдет рекламу в печатных СМИ в 2015 году. В России это уже состоялось в 2011 году.

Российский рекламный рынок, несмотря на снижение темпов роста в исторической проекции, логичное для развивающихся рекламных держав, продолжит опережать большинство стран мира - как развитых, так и развивающихся по динамике роста объемов рекламных инвестиций.

В России в 2013 году ожидается рост на 12,5%. Даже самые динамичные рынки - стран Латинской Америки, развивающихся стран Азии, Восточной Европы и Центральной Азии -  в 2013-2015 гг. ожидает средний ежегодный рост не выше 10%. В других регионах мира эта цифра еще более скромна - в Северной Америке и развитых азиатских странах рост ожидается на уровне 5%. В некоторых странах зоны евро он вовсе будет отрицательным.

Несмотря на бурный рост рекламных рынков развивающихся стран, крупнейшим рынком, как с токи зрения объемов, так и вклада в глобальный рекламный рост, продолжает оставаться США.  В 2012-2015 гг. эта страна обеспечит мировой рекламе 28% от всех новых средств, привлеченных в рекламу. В денежном выражении это составит $76 млрд.

В списке рекламных супердержав к 2015 году нас ждут перемены. Только 6 из 10 крупнейших рекламных держав в ближайшие годы сохранят свои позиции в топ-10. Три страны опустятся вниз по рейтингу, Бразилия поднимется с 6го на 5е место, а Россия - с 11го на 7е.

В целом, прогноз развития мирового рекламного рынка остается оптимистичным. Мировая экономика продолжит расти и стимулировать рост рекламного рынка. По ожиданиям ZenithOptimedia, после роста на 3,9% в 2013 году, темпы роста глобального рынка вырастут - до 5% в 2014 году и 5,6% в 2015.

"Мировая экономика продолжит укрепляться и перед многими рекламодателями откроются новые возможности для расширения бизнеса. Реклама является одним из важнейших инструментов для запуска новых продуктов и выхода в новые категории. И мы ожидаем увеличения рекламных инвестиций там, где рекламодатели смогут повысить коэффициент окупаемости  инвестиций (ROI)", - говорит Стив Кинг, CEO ZenithOptimedia Group.

Более подробно с прогнозом развития глобального и российского рынков сети ZenithOptimedia вы можете познакомиться ниже.

Прогноз развития рекламного рынка: детальная информация 

• Динамика роста глобальных расходов на рекламу увеличится в ближайшие три года с 3,5% в 2012 г. до  3,9% в 2013 и 5,6% в 2015
• Вклад развивающихся рынков в глобальный рост в период с 2012 по 2015 гг. составит 63%, доля этих рынков в глобальных расходах на рекламу вырастет с 34% до 38%
• В Восточной Европе, Центральной Азии и Латинской Америке продолжится стабильный рост, опережающий по своим темпам общемировой - на уровне 10% в год
• Реклама в Северной Америке и развитых азиатских странах будут расти на 4-5% ежегодно
• В странах Периферии еврозоны в 2013 г. продолжится сокращение расходов на рекламу - до -7%, рынок стабилизируется в 2014 г., и выйдет в рост (на 3%) в 2015
• Северная и Центральная Европа в 2013 году покажут нулевую динамику относительно 2012, в 2014 и 2015 гг. ожидается небольшой рост - на 2% в год
• Глобальные расходы на рекламу в интернете превзойдут затраты на рекламу в прессе в 2015 г.

По прогнозам сети ZenithOptimedia, в 2013 году рост глобальных рекламных затрат увеличится по сравнению с прошлым годом на 3,9%. В прошлом, декабрьском прогнозе предсказывался рост на 4,1%. При этом, в финансовом выражении прогноз по объему глобального рынка вырос на $430 млн по отношению к предыдущему --$518 млрд в 2013 году. Расхождение в процентах роста между прогнозами связаны с тем, что фактические расходы на рекламу в прошлом году превысили наши ожидания, опубликованные в начале декабря 2012 г.

Эксперты в области макроэкономики сходятся во мнении, что концу этого года Еврозона выйдет из кризиса, а в ближайшие три года мировую экономику ожидает постепенный рост. Мы ожидаем, что рекламный рынок продолжит идти в ногу с экономикой, постепенно приближаясь по динамике к прогнозируемому росту ВВП. В 2014 году глобальный рекламный рынок вырастет на 5%, а в 2015 - на 5,6%.

 Большая часть рекламного роста, как и в предыдущие годы, придется на развивающиеся рынки - они вырастут в среднем на 8,2% в 2013 году. Развитые - лишь на 1,8%. Пик роста как развивающих, так и развитых рынков придется на 2015 г. - рынки вырастут на 9,4% и 3,5%, соответственно.

Прогноз по региональным блокам

В прошлом, декабрьском прогнозе, мы разбили страны на региональные блоки, темпы роста в которых схожи по динамике.

 

В еврозоне мы выделили четыре страны - Португалию, Ирландию, Грецию и Испанию, которые пострадали от кризиса серьезнее остальных. Этот блок получил название - Периферия еврозоны. Рекламные рынки стран сократились на 15,5% по итогам 2012 года. В 2013 г. Падение расходов на рекламу продолжится, но с меньшей динамикой - на -6,6%. Восстановление начнется лишь в 2014 году. В 2015 г. мы ожидаем в этом блоке скромный рост - на 3%. 

Блок Северная и Центральная Европа (Чехия, Польша, Венгрия, Великобритания, Германия, Франция и пр.) развиваются медленнее Восточной Европы во главе с Россией и Украиной. Большинство этих стран находятся в еврозоне или имеют тесные экономические отношения с ней. После сокращения на 0,4% в 2012 году, рекламные расходы в этом регионе вырастут - на 0,2% в 2013 г, и на 2% в 2014 и 2015 гг.

Восточная Европа и Центральная Азия продолжают быстрое восстановление после кризиса 2009 года. В этом блоке расходы на рекламу будут расти по 10-11% в год вплоть до 2015 года.

Что касается других блоков, рекламный рынок в Японии в 2012 году начал восстановление восстановление после катастроф 2011 г., рост расходов составил 3,6%. В 2013 его ожидает более скромный рост - на 1%. В Развитых азиатских странах (Гонконг, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея) рост в прошлом году составил 2,6%. В 2013 году динамика вырастет до 4,5%.  В Развивающихся странах азиатского региона (Китай, Индия, Индонезия, Малазия, Пакистан, и пр.) в 2012 году рост составил 11,2%. В 2013-2015 гг. динамика не изменится, среднегодовой рост составит 10-11%. Реклама в Северной Америке в 2013-2015 гг. будут расти на 4-5% ежегодно. Латинскую Америку, так же как и развивающиеся азиатские страны, в этот период ожидает рост на 10% каждый год. Ближний Восток и Северная Африка после скромного роста в 2012 года (на 1,4%), ожидает более бурное развитие - рост на 5,5% в 2013 г., на 6,8% в 2014 и на 8,9% в 2015.

Страны с наибольшим вкладом в рост мирового рекламного рынка

Несмотря на продолжающийся рост рынков развивающихся стран, по оценкам ZenithOptimedia, США продолжает являться страной, приносящей глобальному рекламному рынку больше всего новых рекламных бюджетов для роста. В 2012-2015 гг. ее вклад составит 28% (или $76 млрд.). На долю развивающихся стран с наибольшим вкладом придется порядка 63% новых рекламных инвестиций. К 2015 г. доля этих рынков в глобальных расходах на рекламу вырастет до 38% (в прошлом году было 34%).

 

Только 6 из 10 крупнейших рекламных держав в ближайшие три года сохранят свои позиции в топ-10. Три страны опустятся вниз по рейтингу - Великобритания с 5 на 6 место, Франция - с 7 на 9, Канада выйдет из списка лидеров. К 2015 году Бразилия займет 5 место, а Россия поднимется с 11 на 7.

 Топ-10 рекламных рынков ($ млн) 

2012		Adspend	2015		Adspend
1	США	161,241	1	США	182,427
2	Япония	51,724	2	Япония	53,453
3	Китай	36,190	3	Китай	48,678
4	Германия	25,646	4	Германия	27,155
5	Великобритания	19,502	5	Бразилия	23,901
6	Бразилия	18,217	6	Великобритания	20,689
7	Франция	13,525	7	Россия	13,714
8	Австралия	12,633	8	Австралия	13,658
9	Канада	11,325	9	Франция	13,456
10	Южная Корея	10,899	10	Южная Корея	13,303

 

Рекламные расходы по медиа

Интернет-реклама продолжит оставаться самым динамично развивающимся медиа. По прогнозам ZenithOptimedia в 2013-2015 гг. интернет-реклама будет расти со средней «скоростью» 14% ежегодно. Основными двигателями роста на глобальном уровне остаются онлайн-видео и реклама в социальных медиа.

 

Интернет-реклама продолжает увеличивать свою долю. С 2002 по 2012 год ее доля выросла на 15%. В то же время, доля рекламы в газетах упала на 12%, а в журналах - на 5%. По прогнозу ZenithOptimedia, глобальная доля интернет-рекламы вырастет до 23,4% в 2015 году, а реклама в газетах и журналах будет сокращаться в среднем на 1-2% в год. В 2013 году расходы на онлайн-рекламу впервые превысят расходы на рекламу в газетах, а в 2015 году интернет-реклама превзойдет совокупные рекламные затраты на газеты и журналы.

Интернет также остается лидирующим медиа по вкладу в рост мирового рекламного рынка. В 2013-2015 гг. на его долю придется около 59% от всех новых рекламных долларов. Немного отстает телевидение с 40% долей.

Доля телерекламы в общих рекламных расходах на глобальном уровне стабилизируется после медленного роста в последние десятилетия. В 1980 году доля ТВ-рекламы составляла 31% от общих рекламных расходов по всем медиа, в 1990 г. - 32%, в 2000 г. - 36%, в 2010 г. - 39% в. Пройдя пик в 40,4% в 2013 году, ее доля начнет снижаться -  до 40,3% к 2015 году. 

Российский рынок

По прогнозу коммуникационной группы ZenithOptimedia Group Russia, по итогам 2013 года прирост объемов рекламных инвестиций составит 12,5%. В денежном выражении расходы на рекламу достигнут отметки в 335 млрд рублей. Напомним, что в 2012 году российский рынок вырос на 12,9% до 298 млрд рублей.

Снижение динамики объясняется некоторым замедлением экономической активности относительно показателей докризисного уровня. По данным Минэкономразвития, темпы роста ВВП в 2013-2017 гг. снизятся по отношению к динамике роста в 2000-2008 гг. Снижение будет объясняться несколькими факторами, среди которых по-прежнему высокая зависимость от цен на природные ресурсы и их истощение, недостаточно развитый банковский сектор и пр.

Несмотря на это, темпы роста российского рекламного рынка будут в несколько раз опережать соответствующие показатели как глобального, так и восточноевропейского рынков. Российская экономика продолжает восстанавливаться после кризиса и, по ожиданиям ряда экспертов во второй половине 2013 года появятся признаки ее роста.

 Объем рекламы в средствах ее распространения в России (млн. рублей, без НДС)

	2010	2011	2012	2013*
Телевидение* (в т.ч.  кабельно-спутниковое)	110'800	131'500	143'260	156'184
Печатные СМИ (газеты, журналы, рекламные издания)	38'000	40'400	41'200	42'024
Радио	10'300	11'845	14'617	17'028
Наружная реклама	29'700	34'300	37'700	41'093
Интернет (в т.ч.  контекстная реклама)	26'800	41'800	56'388	73'305
Прочие носители (в т.ч. indoor и кинотеатры)	3'100	4'092	4'816	5'601
ИТОГО	218'700	263'937	297'981	335'236

Темпы прироста по отношению к предыдущему году (Россия, %)

	2010	2011	2012	2013*
Телевидение* (в т.ч.  кабельно-спутниковое)	14.9%	18.7%	8.9%	9.0%
Печатные СМИ (газеты, журналы, рекламные издания)	6.7%	6.3%	2.0%	2.0%
Радио	11.3%	15.0%	23.4%	16.5%
Наружная реклама	17.9%	15.5%	9.9%	9.0%
Интернет (в т.ч.  контекстная реклама)	40.1%	56.0%	34.9%	30.0%
Прочие носители (в т.ч. indoor и кинотеатры)	40.9%	32.0%	17.7%	16.3%
ИТОГО	16.5%	20.7%	12.9%	12.5%

Источник: ZenithOptimedia Group Russia
* - прогноз