Микроставки выходят на банковский уровень

В отличие от банков МФО изменения условий по своим продуктам стараются не афишировать. О том, что они предприняли ответные действия на повышение банковских ставок, “Ъ” рассказали несколько участников рынка микрофинансирования. «Повышение ставок по банковским вкладам повлекло рост интереса инвесторов МФО к перекладыванию в этот инструмент, но МФО оперативно отреагировали на это повышением ставок или пересмотром условий по конкретным клиентам выборочно»,— говорит один из собеседников “Ъ”. Так, в МФО «Городская сберкасса» ставки по привлекаемым сбережениям выросли с 16–18% годовых до 22–25% годовых (то есть на 6–7 процентных пунктов (п. п.), что совпадает с ростом ключевой ставки ЦБ на 6,5 п. п.). «Однако некоторый отток клиентов (около 6–7% депозитной базы) все же произошел, причем перекладываются бывшие микроинвесторы даже не в банки, а в валюту и отложенные покупки»,— отмечает гендиректор «Городской сберкассы» Андрей Демченко. Подняли ставки по рублевым инвестициям и в МФО MoneyMan — на 4–5 п. п., до 28% годовых. В МФО «Рускапиталгрупп» повысили минимальную ставку по инвестициям с 24% годовых до 28%, максимальная ставка теперь составляет 36% годовых. Как сообщил главный исполнительный директор «Домашних денег» Андрей Бахвалов, в связи с повышением ставок по банковским вкладам компания повышает ставки по сбережениям до 30% годовых до конца декабря, а с января максимальная доходность составит 26%. В остальных опрошенных “Ъ” МФО («Мигкредит», Vivus.ru, «Деньги напрокат») сбережения физлиц не привлекают.

При этом в отличие от банков одновременно повышать ставки по займам МФО не спешат. Так, среди опрошенных “Ъ” МФО лишь в «Городской сберкассе» (кредитует малый бизнес) с клиентами обсуждаются уже новые условия (на 5–6 п. п. выше, до 42–48% годовых), в «Рускапиталгрупп» (выдает займы до зарплаты) с нового года ставка вырастет с текущих 0,5–3% в день на 0,2–0,5 п. п. В остальных опрошенных МФО, специализирующихся в том числе и на займах до года, ставки пока не повысили, но будут «следить за рыночной конъюнктурой». «Процентная ставка по займам МФО складывается из накладных расходов, стоимости фондирования и стоимости риска, при этом по сравнению с банками для МФО существенно больший вес имеет именно фактор риска, а не стоимость фондирования,— поясняет президент СРО НП МИР Андрей Паранич.— Поэтому повышение ставок по инвестициям не всегда оперативно сопровождается ростом ставок по займам». В то же время некоторые игроки не исключают повышения ставок в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в среднем на 0,5 п. п. по коротким займам, добавляет он. Таким образом, по подсчетам “Ъ”, если средняя ставка по займам до зарплаты составляет 2% в день, то в годовом выражении сейчас она составляет 730%. При ее увеличении хотя бы на 0,5 п. п. стоимость займа вырастет до 912,5% годовых.

Нежелание МФО повышать стоимость займов на данном этапе может объясняться еще и высокой конкуренцией в связи с притоком заемщиков с более высоким кредитным качеством на фоне ужесточения требований банков к заемщикам, считают эксперты. Так, в «Рускапиталгрупп» спрос на займы МФО, не связанный с сезонностью, в четвертом квартале вырос на 15–20%, причем «ажиотажный спрос» пришелся именно на прошлую неделю, когда многие банки приостановили выдачу новых кредитов после увеличения ключевой ставки до 17%. «У этих клиентов, которые традиционно кредитуются в банках, более интересные с точки зрения качества кредитные истории»,— уточняет исполнительный директор «Рускапиталгрупп» Артем Копцев. «Вероятно, в ближайшее время рынок микрофинансирования все же ожидает среднерыночное увеличение ставок по займам, но оно будет постепенным и не таким значительным, как в банковском секторе»,— признает гендиректор MoneyMan Борис Батин. Этот процесс будет стимулировать и временный отказ регулятора от введения ограничения полной стоимости кредитов с 1 января 2015 года, заключает господин Копцев.