"Рейтинг Рунета": бюджет на диджитал- и маркетинговые проекты в автоиндустрии на 37% меньше, чем в среднем по рынку

В исследовании рассмотрены состав, стоимость и продолжительность проектов в пяти основных сегментах услуг: «Разработка и интеграция цифровых продуктов», «Реклама и трафик», «Брендинг и дизайн», «Коммуникации» и «Аутстаффинг». Выяснилось, что бюджет одного заказчика из автоиндустрии меньше на 37%, чем в среднем по рынку. 

Данные основаны на анализе 6 560 проектов, выполненных для 4 200 заказчиков. В 2023–2024 годах совокупные затраты на услуги составили 8,2 млрд рублей — 4,7% от общих затрат во всех отраслях. При расчёте стоимости учитывалась только выручка подрядчиков за услуги, без учёта рекламных бюджетов, оплат лицензий, сервисов и прочих «транзитных» платежей. 

Анализ показал, что затраты одного заказчика из автоиндустрии на 37% меньше, чем в среднем по рынку. 

В исследуемой отрасли динамика роста бюджетов в 2024 г. к 2023 г. значительно превышает общерыночную: +42% в отрасли против +29% по рынку. Также в сегменте авто заказчиков, относящихся к крупному бизнесу, на 42% больше, чем в среднем по рынку. 

Средняя выручка с одного заказчика в сегменте «Разработка и интеграция»  увеличилась с 200 тысяч рублей в 2023 году до 240 тысяч рублей в 2024 году; в  «Рекламе и трафике» с 240 тысяч рублей в 2023 году до 328 тысяч рублей в 2024 году; в «Коммуникациях» с 505 тысяч рублей в 2023 году до 559 тысяч рублей в 2024 году; 
в «Брендинге и дизайне» средняя стоимость услуг снизилась с 320 тысяч рублей в 2023 году до 283 тысяч рублей в 2024 году; в «Аутстаффинге» тоже снизилась с 1,4 млн рублей в 2023 году до 726 тысяч рублей в 2024 году. 

Среди заказчиков из автомобильной сферы востребованными стали пять категорий услуг в 2023-2024 гг.:

1. Сайты и веб-сервисы — 1 848 заказчиков (44% от всех в отрасли), затраты на эти услуги составили 2 млрд рублей (25% от общего бюджета отрасли), выполнено 2 617 проектов.
2. Контекстная реклама — 1 470 заказчиков (35%), расходы составили 2,7 млрд рублей (33%), выполнено 1 883 проекта.
3. SEO — 1 218 клиентов (29%), расходы составили 1 млрд рублей (13%), выполнено 1 440 проектов.
4. Таргетированная реклама — 336 заказчиков (8%), расходы составили 449 млн рублей (5%), выполнено 448 проектов.
5. Корпоративные решения — 84 заказчиков (2%), расходы составили 199 млн рублей (2%), выполнено 123 проекта.

Чаще всего диджитал-услуги заказывали компании из следующих сегментов автомобильной отрасли:

1. Компании, торгующие авто, запчастями, аксессуарами — 2 994 заказчика, 4 732 проекта на 6 млрд рублей.  
2. Компании, оказывающие услуги (обслуживание, ремонт, тюнинг и т.п.) — 1 604 заказчика, 2 423 проекта на 2,9 млрд рублей.  
3. Компании, производящие товары для авто (запчасти, аксессуары и т.п.) — 324 заказчика, 419 проектов на 660 млн рублей. 
4. Компании, занимающиеся арендой и каршерингом — 209 заказчиков, 275 проектов на 384 млн рублей. 
5. Компании, производящие авто — 138 заказчиков, 208 проектов на 981 млн рублей. 

«Мы прогнозируем рост бюджетов в этом сегменте на 10% в 2025 году — на фоне спада продаж новых автомобилей. По данным “АВТОСТАТ”, за январь-октябрь их продажи упали на 19,9% по сравнению с прошлым годом. Эта ситуация заставляет одних игроков сокращать расходы, а других — активнее инвестировать в рекламу для захвата большей доли рынка», — отмечает Анатолий Денисов, операционный директор «Рейтинга Рунета». 

В исследовании использованы данные, полученные при подготовке 34 рейтингов 2025 года, в том числе 9 не имеющих аналогов на рынке. В рейтингах сформировано 8 395 аналитических срезов, показывающих специализацию участников на разных услугах, отраслях, типах продуктов и так далее.