Жадность вкладчика спугнула

Вчера Сбербанк первым из банков опубликовал отчетность по российским стандартам на 1 октября. Согласно ей, по итогам девяти месяцев банку все еще удается показывать символический рост чистой прибыли — за девять месяцев он заработал 286,6 млрд руб., что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

А вот с привлечением средств физлиц дела у Сбербанка обстоят не так гладко. По итогам сентября он столкнулся с оттоком вкладов. За месяц объем средств граждан, размещенных в банке, сократился на 33,9 млрд руб., или 0,4%, до 8,058 трлн руб. Таким образом, несмотря на ожидания менеджмента (см. “Ъ” от 8 августа), банку не удалось сохранить позитивную динамику, наметившуюся в предыдущие два месяца. Напомним, что в первом полугодии Сбербанк демонстрировал отток вкладов: по итогам шести месяцев объем средств физлиц, размещенных в банке, сократился на 1% по сравнению с началом года. В конце июня банк пошел на повышение ставок по отдельным видам вкладов (см. “Ъ” от 24 июня), в результате ему удалось переломить негативную динамику — по итогам восьми месяцев банк уже показывал прирост вкладов на 0,6% к началу года.

Впрочем, сентябрьский результат сократил эти достижения до 0,2%.

В пресс-службе Сбербанка не ответили на запрос “Ъ” о причинах сентябрьского оттока вкладов. В неофициальной беседе источники “Ъ” в банке указывали на негативное влияние на поведение крупных вкладчиков санкций со стороны Европы и США. Некоторые предпочли уйти в наличную валюту на фоне роста доллара к рублю (за сентябрь рост на 6,6%), говорит один из собеседников “Ъ” в банке. Впрочем, санкции в отношении банка были введены в конце июля, а отток последовал лишь в сентябре. «Тот факт, что Сбербанк оказался в санкционном списке, мог сыграть негативную роль, однако стоит учитывать, что мы говорим о, пожалуй, самом консервативном российском банке со специфической, не менее консервативной клиентской базой,— говорит руководитель аналитического отдела QB Finance Дмитрий Кипа.— В то же время довольно низкие процентные ставки по депозитам выглядят все менее привлекательными, что также может служить дополнительным стимулом перетекания клиентов от Сбербанка к другим организациям».

В настоящее время максимальные ставки в депозитной линейке Сбербанка по вкладам в рублях (без учета капитализации процентов) составляют 7,5% годовых, в валюте — 2,35% годовых. ВТБ 24 предлагает максимальную доходность по вкладам в рублях 8,25%, по валюте — 2,4%, Россельхозбанк (РСХБ) — 10,67% и 3,5% годовых, Газпромбанк (ГПБ) — 8,9% и 3,1% соответственно. В ВТБ 24, Банке Москвы (также входит в группу ВТБ), ГПБ “Ъ” сообщили, что в сентябре наблюдали приток вкладов. В РСХБ на запрос “Ъ” не ответили. Данные ЦБ за сентябрь по рынку в целом пока недоступны.

Частные банки предлагают еще большую доходность по вкладам, чем государственные. Даже у ряда игроков из топ-10 максимальные ставки по рублевым вкладам превышают 11%. При этом в августе—сентябре многие крупные игроки пересматривали условия по вкладам, повышая их доходность, в то время как Сбербанк — нет. Именно нежелание банка платить по вкладам больше и стало основной причиной оттока вкладов, уверены эксперты. «Сейчас, в нестабильных экономических условиях, большинство банков активно включилось в конкурентную борьбу за вкладчиков, предлагая привлекательные ставки,— говорит руководитель дирекции розничного бизнеса МДМ банка Евгения Самарда.— В условиях, когда вклады с суммой до 700 тыс. руб. застрахованы, клиенты отдают приоритет условиям, а не надежности». По мнению Дмитрия Кипы, тот факт, что предложение не соответствует чаяниям потенциальных вкладчиков, понимают и в руководстве Сбербанка. «В частности, возможный рост ставок по депозитам в валюте, о котором не так давно сообщил первый зампред Сбербанка Максим Полетаев, говорит о том, что стратегия привлечения средств населения в не самое легкое для банка время может существенно измениться»,— указывает он.

Впрочем, если руководство Сбербанка проявит щедрость, то вкладчиков удастся вернуть, уверены эксперты. «Ситуация управляема, если Сбербанк сочтет отток вкладов критичным и пойдет на повышение ставок, то банк довольно быстро отыграет отток»,— уверен аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. «К тому же не стоит забывать, что по сравнению с другими банками у Сбербанка доля валютных вкладов значительно ниже (около 13% при 19% по рынку в целом.— “Ъ”),— добавляет он.— Положительная валютная переоценка, которая наблюдалась в сентябре (+6,6% за месяц.— “Ъ”), отразилась на нем в меньшей степени, чем на других банках».