Россия: мобильная розница погибнет не в этом году

Несмотря на финансовый кризис и перенасыщенность рынка сотовых телефонов в России, вызванный просчетами аналитиков зимой прошлого года, к концу 2008 г. ситуация может стабилизироваться, а в будущем году возможен рост этого сектора ритейла. Такие обнадеживающие оценки содержатся в отчете «Рынок мобильной связи. Состояние и прогноз на 2009 г.», подготовленном УК «Цифроград».

Экспертная оценка отечественного сотового ритейла дана на основании информации, полученной в ходе серии опросов населения РФ исследовательским холдингом РОМИР, а также данными, находящимися в открытом доступе.

Как показало исследование РОМИР, среди совершеннолетних граждан РФ, 77,5% являются пользователями сотовой связи, имея на руках в среднем 1,11 телефона с активной SIM-картой. На основании общедоступных данных, аналитики УК «Цифроград» оценивают объем рынка сотового ритейла на конец 2008 г. в 41 млн мобильных аппаратов, в то время как в пользовании у населения будет 123 млн аппаратов.

Оптимистичный прогноз аналитиков на 2009 г. сводится к тому, что количество активных абонентов вырастет на 9 млн человек, а активных SIM-карт будет около 200 млн штук. В таких условиях в 2008 г. число «активных» SIM-карт впервые за историю рынка станет меньше количества проданных (нарастающим итогом) телефонов.

«Теперь размер рынка определяется, в основном, не приростом новых пользователей, а сроком использования и замены товара на новый», - говорит Дмитрий Орехов, директор по стратегическому маркетингу УК «Цифроград», приводя цифры снижения новых пользователей с 40% в 2008 г. до 20% к концу 2009 г. «Таким образом, в 2009 г. более 80% всех проданных телефонов пойдет на «обновление парка» терминалов в пользовании. «Более 80%» - потому что значительная часть пользователей прирастет за счет приобретения бывших в употреблении телефонов (71-75%), а не только покупки новых. Следовательно, из проданных новых телефонов, менее 20% достанется новым пользователям», - подчеркнул Дмитрий Орехов.

Одним из возможных сценариев роста в «Цифрограде» считают недостаточное количество аппаратов, поддерживающих 3G, в условиях ожидаемого роста популярности мобильного интернета в России в будущем году. Это должно привести к обновлению существующего парка телефонов: при достижении срока замены в 2,5 года (это нынешний показатель Германии) и уровня проникновения по пользователям 90%, размер рынка РФ может достичь 51 млн. устройств, то есть прогнозируют рост на 24%.

С цифрами, приведенными в отчете согласен и аналитик рынка Михаил Фадеев, отмечая, что все же числа пользователей и числа мобильных телефонов для полного объема рынка недостаточно: «Важна также динамика стоимости одного вновь приобретенного телефона и прибыль с одного абонента (ARPU)».

Исходя из данных по продажам за прошлый год (в 2007 г. было продано около 30,9 млн), аналитик-консультант J'son&Partners Василий Коваль, напротив, считает, что в 2008 г. рынок достигнет более скромных объемов - всего 31,6 млн устройств. В то же время, и УК «Цифроград», и J'son&Partners солидарны в оценках количества абонентов сотовой связи в России. «Доля замещения на рынке сейчас весьма высока и составляет порядка 80%, но покупатели в магазине покупают телефоны не ради 3G, а ради того, чтобы приобрести более новую и дорогую модель. Это и будет поддерживать рост рынка в денежном отношении».

Максим Савватин из iKS-consulting в разговоре с CNews высказал предположение, что рынок замещения (реплейсмента) в ближайшее время станет единственно возможной перспективой существования сотовой розницы, но менять телефоны люди будут не только за счет доступа к услуге 3G. «Уже сейчас большинство моделей поддерживают эту технологию и люди, покупая их, даже не догадываются о ней, да и сама технология сейчас только запущена. В будущем все телефоны среднего и ниже среднего ценового диапазона будут оснащены этой функциональностью. Поэтому рынок сохранит положительную динамику, но она будет носить естественный характер - покупатели просто будут продолжать обновлять свои телефоны».

Обратившись к крупнейшему российскому сотовому ритейлеру «Евросеть», CNews получил оценку объема рынка в штучном выражении к концу 2008 года в 38 млн единиц. Виктор Луканин, вице-президент по коммерции компании «Евросеть» считает, что за все время существования сотовой связи в России (с 1997 г.) на конец 2008 г. количество проданных в рознице сотовых телефонов составило 185 млн экземпляров. «В условиях меняющейся экономической обстановки сложно делать какие-то конкретные прогнозы даже на ближайшую перспективу. Ситуация на рынке операторских услуг и стратегия их продаж будет зависеть от расстановки и баланса сил на рынке сотового ритейла», - подчеркнул господин Луканин.

По собственной оценке «Евросети» суммарная абонентская база операторов сотовой связи на конец 2008 г. составит 187 миллионов SIM-карт, а количество реальных абонентов - 96 млн. Прогноз абонентской базы на 2009 г. - 200 млн SIM-карт и увеличение количества реальных абонентов до 106 млн.