JCDecaux покупает 25% в Russ Outdoor

Сегодня «ВТБ Капитал» официально подтвердил, что достиг соглашения с французской JCDecaux о продаже 25% акций Russ Outdoor (бывшая News Outdoor). Условием закрытия сделки является получение одобрений антимонопольных органов, в рамках сделки JCDecaux внесет активы своей российской компании BigBoard в уставной капитал Russ Outdoor, отмечает «ВТБ Капитала». В пресс-службе Russ Outdoor уточнили, что после завершения сделки ВТБ останется крупнейшим акционером с долей в 26%. JCDecauх будет принадлежать вторая по величине доля в 25%. Остальные акции будут принадлежать Питеру Герви, менеджменту компании и Marathon Outdoor Cooperatief U. A. Доли акций были выкуплены у трех крупнейших акционеров Russ Outdoor.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин, слова которого приводятся в сообщении заявил, что «соглашение с JCDecaux является свидетельством доверия к перспективам российского рынка и примером развития международного сотрудничества, которое будет способствовать дальнейшему привлечению в нашу страну иностранных инвестиций и «ноу-хау».

В свою очередь руководитель JCDecaux Жан-Франсуа Деко отмечает, что «Россия является вторым по величине рынком наружной рекламы в Европе и всегда представляла стратегический интерес для JCDecaux».

Russ Outdoor сменил владельцев чуть больше года назад. В июле 2011 года 79% оператора у News Corp. Руперта Мердока выкупил консорциум инвесторов - «ВТБ Капитал», Marathon Outdoor Cooperatief под управлением Alfa Capital Partners и основатель канала СТС, а ныне президент «Системы Масс-медиа» Питер Герви. Оставшийся 21% был и остается за топ-менеджментом оператора во главе с управляющим директором Максимом Ткачевым.

JCDecaux - крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Присутствует в 46 странах, располагает около 208,5 тыс. рекламных поверхностей традиционных форматов, более 426 тыс. поверхностей так называемой уличной мебели (остановочные павильоны, скамейки, урны и т. п.), 267,8 тыс. поверхностей на транспорте. Выручка в 2011 году - €2,463 млрд ($3,434 млрд), операционная прибыль - €327,1 млн ($456 млн). Капитализация в пятницу - €3,776 млрд ($5,265 млрд).

Russ Outdoor владеет более 40 тыс. рекламных поверхностей в 80 городах России, также представлен на Украине. По оценке JCDecaux, в 2011 году выручка Russ Outdoor с учетом проданного бизнеса в Румынии могла составить $290 млн. Исследовательская компания «ЭСПАР-Аналитика» оценивает прошлогодние доходы Russ Outdoor в 50 крупнейших городах России без учета небольших форматов в 6,4 млрд руб. (около $218 млн). С рыночной долей 21,4%, по оценке «ЭСПАР-Аналитика», Russ Outdoor является крупнейшим в стране оператором.

В сообщении «ВТБ Капитал» не раскрывается сумма сделки, но в своей отчетности News Corp. сообщала, что продала свой пакет в Russ Outdoor за $360 млн, но эта сумма включает и долговую нагрузку оператора. А в отчетности ВТБ указано, что его инвестиционному подразделению 35,7% Russ Outdoor обошлись в $91,4 млн. Если ориентироваться на эти цифры, то год назад весь Russ Outdoor был оценен в $256 млн.

У JCDecaux уже есть актив в России, это оператор BigBoard. С 2006 года это совместный проект JCDecaux и чешской BigBoard Group для работы в России и на Украине. Сейчас у JCDecaux 50% в российско-украинском BigBoard, но 55% экономического интереса. В России, по данным «ЭСПАР-Аналитика», у BigBoard в 50 крупнейших городах почти 5,5 тыс. рекламных поверхностей, а размер возможной выручки в 2011 году - 843 млн руб. ($29 млн; 2,8% всего рынка). Из отчетности JCDecaux следует, что на 31 декабря 2011 года все СП с чехами оценивалось в €31,2 млн ($40,4 млн).