Продажи снеков и однопорционных продуктов растут вместе с темпами жизни

"Экономия времени и удобство потребления - два фактора, которые сегодня определяют основные тенденции развития продовольственного рынка и в мире, и в России, - говорит Илона Лепп, Директор Отдела продаж и обслуживания клиентов Подразделения аудита розничной торговли компании "Nielsen Россия".

"Овсяная каша на молоке или омлет на завтрак, ежедневный неспешный домашний обед из трех блюд - все это в прошлом. Все чаще наш завтрак или обед превращаются в "перекус" тем, что можно быстро приготовить, а лучше сразу открыть и съесть, - и не исключено, что по дороге из одной точки города в другую. Изменения в ритме жизни и культуре питания городских жителей России, - и особенно это касается  крупнейших городов с более высоким уровнем доходов, - стимулируют рост как традиционных снеков, так и других продуктов, которые сходным образом решают задачу быстрого утоления голода", - говорит И. Лепп.

По данным нового исследования Nielsen "Развитие рынка упакованных снеков в России", охватывающего период с апреля 2007 года по март 2008 года, совокупные розничные продажи картофельных чипсов, сушеных морепродуктов, сухариков, соленых орешков и других снековых категорий выросли на 14% в стоимостном выражении, составив порядка 45 млрд. рублей.

Из крупных категорий самыми быстрорастущими стали Орехи и Снеки из морепродуктов, которые в стоимостном выражении выросли на 24% и 22% соответственно.

За какие-то несколько лет Соленые снеки из морепродуктов - молодая снековая категория и "национальное открытие" российского продовольственного рынка - практически догнала по розничному обороту в деньгах картофельные чипсы, заняв, по данным Nielsen, 30% рынка соленых закусок.

Самыми популярными у потребителей по-прежнему являются снеки из Кальмаров (33% в натуральном выражении от розничных продаж в категории), хотя их доля снижается в пользу других видов. В этой категории потребители положительно реагируют на появление новых вариантов и вкусов.

Рис. 1 Розничные продажи соленых закусок в городской России. Данные аудита розничных продаж, проведенного Nielsen в городах России с населением свыше 10 тыс. человек за период с апреля 2007 г. по март 2008 г.

 

Самой большой категорией рынка упакованных соленых закусок остаются Чипсы (34% рынка в стоимостном выражении), демонстрируя устойчивый рост и в натуральном выражении, и в деньгах. За период исследования розничные продажи картофельных чипсов в России выросли на 15% по стоимости. И, похоже, потенциал для роста еще не исчерпан. В России на душу населения приходится порядка 0,6 кг. чипсов ежегодно. Для сравнения, в США и Великобритании чипсов потребляется в 10 раз больше. Из зрелых потребительских рынков ближе всех к России по потреблению чипсов находится Франция - 1,4 кг. в год на душу населения.  

"Исследование Nielsen показало, что потребители готовы потреблять больше снеков и не только в пиковые сезоны, и не только в качестве сопутствующего продукта (например, как закуску к пиву), но и в других ситуациях: чтобы быстро утолить голод", - говорит Илона Лепп.

В поддержку наметившейся тенденции говорит тот факт, что зимой 2007-2008 года чипсы и орехи смогли избежать значительного сезонального падения, которое наблюдалось годом ранее.

Быстрый рост соленых орехов определяется фисташками, которые за последний год догнали арахис по объемам продаж в кг., а в денежном выражении закрепили свой перевес: на фисташки сегодня приходится порядка двух третей продаж упакованных соленых орехов.

"Самые быстрорастущие категории рынка соленых закусок объединяет общая тенденция - апсайзинг упаковки[1], что еще раз подтверждает готовность покупателей потреблять бОльшее количество снеков и платить бОльшую абсолютную цену", - говорит Илона Лепп. 

Категория-аутсайдер быстрастущей товарной группы - Соленые сухарики, розничные продажи которых снизились на 6% в стоимостном выражении за исследованный период.

Одна из заметных тенденций развития сегмента соленых закусок - рост продаж товаров под частными марками сетей. Наибольший вес частные марки имеют в орехах (почти 6% от общего объема продаж в стоимостном выражении).

Пятерка производителей - лидеров розничных продаж  - ("Frito-Lay", "Сибирский берег", "Kraft", "Бриджтаун", "Русскарт") занимает примерно половину рынка соленых закусок (48% в стоимостном выражении и 52% в натуральном). В то же время в период с апреля 2007 по март 2008 доля лидеров снизилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Как показало исследование Nielsen "Развитие рынка упакованных снеков в России", за предпочтения и кошельки покупателей традиционные снеки конкурируют с другими продуктами, которые сходным образом удовлетворяют потребность потребителей в быстром утолении голода.

"Производителям соленых снеков необходимо принимать в расчет конкурентную ситуацию с продуктами из смежных категорий, которые могут употребляться в качестве перекуса", - говорит И. Лепп. Исследование Nielsen показало, что ближе всего друг к другу по этой функции находятся Шоколадные батончики, Творожные десерты, Упакованное печенье, Чипсы, Питьевой йогурт".

Рост шоколадных батончиков за период исследования составил 23% в денежном выражении и определяется большими упаковками. На рынке Молочных продуктов наиболее быстрыми темпами растут Питьевые йогурты - в том числе за счет однопорционных продуктов, содержащих пробиотики и других «продуктов для здоровья».

Постепенное превращение питьевого йогурта в "снековый" товар подтверждается ростом продаж йогуртов в небольших упаковках, который наиболее заметен в крупнейших городах. По данным исследования Nielsen, доля питьевых йогуртов в упаковке ДО 0,5 л. на уровне 24 крупнейших городов России выросла с 44% до 56% от общего объема продаж в натуральном выражении. В Москве их доля еще выше - 67%.  Рост доли за период исследования составил 11 п.п. (процентных пунктов)!