Прогноз агентства ZenithOptimedia: в 2012 году Россия войдет в топ-10 крупнейших мировых рекламных держав

По прогнозу сети ZenithOptimedia, глобальные расходы на рекламу в 2010 году вырастут на 4,9% (в предыдущем октябрьском прогнозе называлась цифра 4,8%). Рекламный рынок восстановился быстрее, чем ожидалось. ZenithOptimedia прогнозирует рост рекламных расходов в устойчивом темпе в течение следующих трех лет - на 4,6% в 2011 году и 5,2% роста в 2012 и 2013 годах. Среди рисков остаются высокий уровень долгов в развитых странах мира (как частных, так и государственных), безработица в США, опасения дефолтов в Еврозоне, сокращение государственных расходов. Несмотря на уверенность, что восстановление экономики будет устойчивым, ZenithOptimedia ожидает, что рост будет несколько ниже среднестатистического - 6%.

В последние годы наблюдается большая разница между темпами роста на развитых и развивающихся рынках, и мы ожидаем, что эта тенденция продолжится. В 2010-2013 гг. рынок Японии вырастет на 5%, Северной Америки - на 9%, Западной Европы - на 10%. В Латинской Америке рост в это время составит 26%, Центральной и Восточной Европе - 31%, Азиатско-Тихоокеанском регионе - 23%. Доля затрат на рекламу на развивающихся рынках в общемировых затратах увеличится с 31,5% в 2010 году до 35,9% в 2013 году.

Список текущих топ-10 рекламных держав мира можно разделить на 4 большие группы. В Японии рост рекламного рынка замедлен дефляцией и проблемой государственного долга. США и рынки Западной Европы (Франция, Германия, Италия и Великобритания), согласно прогнозам, вырастут на 7-9% - ситуация в этих странах отягощена ростом безработицы, долгов и снижением государственных расходов. Австралия и Канада хорошо пережили кризис, отчасти благодаря торговым отношениям с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Рост на этих рынках прогнозируется на уровне 15- 17%. Рынки Бразилии и Китая продемонстрируют динамичный рост - на 31% и 51%, соответственно.

В 2013 году, согласно прогнозу ZenithOptimedia, Китай обгонит Германию в списке крупнейших мировых держав по объемам рекламного рынка и встанет на третью строчку, вслед за США и Японией. В 2012 году в топ-10 войдет и Россия, и укрепит свои позиции в этом списке в 2013 году.

Крупнейшие 10 мировых рекламных рынков ($млн. по текущему курсу)

	2010	Расходы на рекламу		2013	Расходы на рекламу
1	США	151 519	1	США	164 844
2	Япония	43 267	2	Япония	45 300
3	Германия	24 631	3	Китай	34 236
4	Китай	22 606	4	Германия	26 508
5	Великобритания	18 047	5	Великобритания	19 678
6	Бразилия	14 243	6	Бразилия	18 662
7	Франция	12 875	7	Франция	13 825
8	Италия	10 753	8	Россия	12 228
9	Австралия	9 394	9	Италия	11 734
10	Канада	8 867	10	Австралия	10 981

Источник: ZenithOptimedia

В списке стран, которые в 2013 году принесут мировому рекламному рынку самое большое количество новых средств (разница между расходами на рекламу в 2013 и 2010 гг), Россия, по прогнозам, будет занимать третью строчку.

Страны с наибольшим вкладом в рост мирового рекламного рынка (2013 к 2010, $млн. по текущему курсу)

	2010	Рост расходов
1	США	13 325
2	Китай	11 630
3	Россия	4 431
4	Бразилия	4 419
5	Индонезия	2 652
6	Индия	2 493
7	Япония	2 033
8	Германия	1 877
9	Великобритания	1 631
10	Австралия	1 587

Источник: ZenithOptimedia

Расходы на рекламу по регионам мира (основные медиа, $млн. по текущему курсу)

	2009	2010	2011	2012	2013
Северная Америка	156 556	160 386	164 516	169 277	175 024
Западная Европа	100 143	104 225	107 520	111 300	114 712
Азия и тихоокеанский регион	99 746	106 021	113 345	122 000	130 711
Центральная и Восточная Европа	25 402	27 095	29 243	32 284	35 514
Латинская Америка	25 711	29 315	31 673	34 082	36 836
Африка/Б.Восток/остальной мир	21 220	22 654	24 150	25 941	28 044
Весь мир	428 778	449 696	470 447	494 883	520 840

Источник: ZenithOptimedia

Изменения по сравнению с предыдущими годами (основные медиа, %)

	2009 v 08	2010 v 09	2011 v 10	2012 v 2011	2013 v 2012
Северная Америка	-12.6	2.4	2.6	2.9	3.4
(из них США)	-12.9	2.2	2.4	2.8	3.3
Западная Европа	-11.2	4.1	3.2	3.5	3.1
Азия и тихоокеанский регион	-6.5	6.3	6.9	7.6	7.1
Центральная и Восточная Европа	-24.5	6.7	7.9	10.4	10.0
Латинская Америка	-5.3	14.0	8.0	7.6	8.1
Африка/Б.Восток/остальной мир	5.7	6.8	6.6	7.4	8.1
Весь мир	-10.6	4.9	4.6	5.2	5.2

Источник: ZenithOptimedia

Глобальные расходы на рекламу по медиа

Размеры глобальных бюджетов на рекламу в газетах и журналах, согласно прогнозам, сократятся на 2% в 2010-2013 гг. - тиражи продолжают падать, читатели мигрируют в интернет. Радио, по прогнозам, вырастет на 10%. Outdoor покажет рост на 18%, телевидение и кино - на 19%. Интернет будет расти гораздо быстрее, чем традиционные медиа - 48% роста в 2013 по сравнению с 2010.

Глобальные расходы на рекламу по медиа ($ млн, по текущему курсу)

	2009	2010	2011	2012	2013
Газеты	97 237	94 199	93 019	92 300	91 908
Журналы	43 844	43 184	42 644	42 372	42 300
ТВ	165 260	180 280	191 198	202 380	213 878
Радио	31 885	31 979	32 580	33 815	35 054
Кино	2 104	2 258	2 393	2 538	2 681
Outdoor	28 120	29 319	30 945	32 821	34 554
Интернет	54 209	61 884	70 518	80 672	91 516
Все медиа *	422 629	443 102	463 297	486 898	511 890

Источник:: ZenithOptimedia

*Общие цифры ниже, чем в таблице «Расходы на рекламу по регионам мира», так как в некоторых странах мира нет разбивки расходов по медиа.

Доля медиа в общих расходах на рекламу (%)

	2009	2010	2011	2012	2013
Газеты	23.0	21.3	20.1	19.0	18.0
Журналы	10.4	9.7	9.2	8.7	8.3
ТВ	39.1	40.7	41.3	41.6	41.8
Радио	7.5	7.2	7.0	6.9	6.8
Кино	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Outdoor	6.7	6.6	6.7	6.7	6.8
Интернет	12.8	14.0	15.2	16.6	17.9

Источник: ZenithOptimedia

Глобальные расходы на рекламу в интернете ($ млн, по текущему курсу)

	2009	2010	2011	2012	2013
Баннерная реклама	18 221	20 996	24 159	27 866	32 073
Classified	9 770	10 352	11 267	12 285	13 285
Реклама в поисковых системах	26 219	30,535	35,092	40,520	46,158
Итого	54 209	61 884	70 518	80 672	91 516

Источник: ZenithOptimedia

Российский рынок

Несмотря на рост российской экономики, начиная с 3 квартала 2009 года, восстановление объема производства до сих пор остается скромным. На 2010 год МВФ прогнозирует 4,3% рост ВВП в стране, в 2011 - 4,1%. Однако рекламный рынок растет быстрее, чем ожидалось - ZenithOptimedia прогнозирует, что в 2010 году рост российского рекламного рынка составит 16%, а в 2011 - 18%. Реклама в интернете продолжает расти темпами, опережающими другие медиа. Его доля во всех расходах увеличилась с 6% в 2008 до 9% в 2009. По прогнозам, в 2013 году эта цифра достигнет 15%. Также ожидается, что рекламные доли прессы и радио будут сокращаться -

с 16,0% и 4,4%, соответственно, в 2009 году до 12,3% и 3,5% в 2013 году.

Объем рекламы в средствах ее распространения в России (млн. рублей)

	2008	2009	2010	2011
Телевидение* (в т.ч.  кабельно-спутниковое)	138 900	113 700	130 755		152 983
Печатные СМИ	57 600	32 600	34 882		38 370
Радио	14 000	9 000	9 810		10 791
Наружная реклама	45 800	27 300	32 760		39 312
Интернет (в т.ч.  контекстная реклама)	17 600	19 000	25 650		33 345
Прочие носители (в т.ч. indoor и кинотеатры)	3 200	2 600	3 172		3 965
ИТОГО	277 100	204 200	237 029		278 767

Источник: ZenithOptimedia

Темпы прироста по отношению к предыдущему году (Россия)

	2008	2009	2010	2011
Телевидение	23%	-18%	15%	17%
Печатные СМИ	11%	-43%	7%	10%
Радио	-6%	-36%	9%	10%
Наружная реклама	13%	-40%	20%	20%
Интернет	39%	8%	35%	30%
Прочие носители	33%	-19%	22%	25%
ИТОГО	18%	-26%	16%	18%

Источник: ZenithOptimedia