Рынок соков в России повторяет путь рынка пива
Уже два из четырех крупнейших производителей в России фруктовых и овощных соков куплены зарубежными компаниями. В 2005 г. американская Coca Cola приобрела компанию "Мултон" (выпускает соки "Добрый", Rich, Diva и Nico), вторую на российском рынке. Три недели назад британская инвестиционная компания Lion Capital объявила о покупке компании "Нидан" (соки "Моя семья", "Да!" и "Чемпион"), четвертой в этой индустрии. А несколько дней назад появились сообщения о том, что и крупнейший в России производитель соков - компания "Лебедянский" (торговые марки "Фруктовый сад", "Я", "Тонус", "Привет", "Долька", "Туса Джуса") - будет продана вскоре главному конкуренту Coca Cola - компании Pepsi.
На долю "Лебедянского", по экспертным оценкам, приходится треть российского рынка соков. Доля "Мултон" - примерно 22%, "Нидан" - 18%, "Вимм-Билль-Данн" - 15%. "Если учесть и долю Pepsi, которая до сих пор российских компаний не покупала, но со своим брендом "Тропикана" занимает примерно 2% российского рынка, можно сказать, что более 40% рынка соков в России уже контролируют западные компании", - отмечает заместитель директор аналитического управления инвестиционной компании "Ренессанс-Капитал" Наталья Загвоздина.
Российский рынок соков во многом повторяет путь, по которому развивался рынок пива, где все ведущие производители были в итоге куплены зарубежными компаниями. Однако, в отличие от рынка пива, этот процесс развивался здесь не столь стремительно - российский рынок соков изначально был менее консолидирован, говорит аналитик финансовой корпорации "Уралсиб" Андрей Никитин: "Иностранцы просто выжидали момент, когда ведущие российские компании наберут "критическую" массу".
Лидер рынка - фруктовые смеси
5 лет назад среднестатистический россиянин выпивал за год 10-11 л соков. Сегодня - почти вдвое больше. Среднедушевое потребление соков в США - примерно 32 л в год, в Великобритании - 34 л. В странах Восточной Европы - 22 л на человека, то есть на 20% больше, чем в России, отмечает аналитик инвестиционной компании "Тройка-Диалог" Виктория Гранкина. "Рынок соков в США по объемам почти вчетверо больше российского. Но если в 2006 г. он сократился на 5%, то в России вырос на 13%".
Более 80% рынка соков в Соединенных Штатах приходится на долю всего одного из них - апельсинового. В Европе те же 80% рынка делят между собой три сока - апельсиновый, яблочный и томатный. В России самая большая доля рынка - 37% от общих его объемов в 2006 г. - приходится на соки мультифруктовые, то есть из разных фруктов. Далее следуют яблочный сок - 16%, апельсиновый - 14%, томатный - 8%. "В целом на четыре основных вкуса - мультифруктовый, яблоко, апельсин и томат - приходится 75% продаваемых в России соков", - говорит Н.Загвоздина.
Львиная доля фруктовых и овощных соков в России (и не только) производится из привозных концентратов. Их путь примерно таков: например, во Флориде произвели концентрат из здесь же собранных апельсинов, или в Бразилии - из манго, затем эти концентраты переправляются в Россию, где их разводят водой, пастеризуют и разливают по бутылкам или пакетам.
Более 90% всех продаваемых сегодня в России соков производится из импортных концентратов, отмечает А.Никитин. Хотя российские производители, вероятно, увеличат долю отечественных концентратов томата и яблока, львиная доля которых сейчас завозится из Китая, в целом в ближайшие 2-3 года общая доля концентратов российского производства вряд ли превысит 20%, считает аналитик, так как более половины рынка составляют соки из тропических фруктов, которые в России просто не растут.
Cоса Cola и Pepsi
Доля зарубежных компаний на российском рынке соков уже превысила 40%, а через несколько лет она может увеличиться еще почти вдвое, прогнозируют эксперты. Из четырех крупнейших в России производителей соков двое - "Мултон" и "Нидан" - уже проданы. Следующий на очереди - "Лебедянский". На долю трех этих компаний вместе взятых сегодня приходится примерно 70% рынка.
Еще один участник "большой четверки" - компания "Вимм-Билль-Данн", однако ее соковый сегмент столь интегрирован в общую структуру бизнеса компании, что его продажа отдельно от сегментов детского питания и молочной продукции пока не представляется возможной, считает А.Никитин.
Развитие рынков соков во многих странах мира привело к тому, что на них доминируют в итоге всего 2-3 игрока, добавляет Н.Заговоздина. Как правило, это крупные международные компании. После покупки американской Pepsi крупнейшего производителя соков в Украине - компании "Сандора" - стало ясно, что эта же тенденция глобализации проявляется и на рынках соков стран СНГ. "Не исключено, что лет через 5-7 эти рынки окажутся поделенными тем или иным образом между всего двумя крупнейшими компаниями - Coca Cola и Pepsi", - прогнозирует Н.Загвоздина.
03.09.2007
RSS
Комментарии
Написать комментарий