Итоги рынка страхования 2016: нет оживления, есть ровная динамикаДата публикации: 06.02.2017 Раздел: Анализ рынков Топ 10 самых успешных и стабильных страховых компаний 2016. В течение 2016 года рынок страхования в России продемонстрировал относительную стабильную динамику развития. По предварительным подсчетам с экстраполяцией на 4-й квартал, основанным на данных ЦБ и РСА, объем страховых премий увеличился, в среднем, на 15%. Зеркальный рост продемонстрировал показатель количества заключенных договоров страхования, что говорит о сохранении установившегося в конце 2015 года баланса на рынке.
«2016 год не преподнес каких-либо крупных сюрпризов рынку и продолжил наметившуюся в 2015 году динамику – моторные виды страхования постепенно переходят к замедленному развитию, страхование жизни продолжило рост, находясь к концу года на пике собственного потенциала с учетом нынешних условий, более интенсивно начали расти сегменты страхования гражданской ответственности и страхования финансовых рисков», – отметил главный аналитик Экспертной Группы Investpoint Александр Вебер.
Исходя из данных ЦБ, рынок ОСАГО в 2016 году снижал динамику развития и вырос всего на 12%, тогда как прирост страховых премий в 2015 году по отношению к 2014 году составлял более 46%. Тем не менее, число заключенных договоров ОСАГО по данным РСА, в январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года осталось без динамики с учетом статистической погрешности. При этом в январе-ноябре 2015 года число заключенных договоров ОСАГО демонстрировало сокращение на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Тогда снижение было связано в первую очередь с изменениями в статистическом учете – на прицепы перестали выдавать отдельные полисы, что и сказалось на данных отчетности. Также это падение было связано с сокращением продаж автомобилей.
«На фоне некоторого восстановления автомобильного рынка и фактического баланса в сегменте ОСАГО по показателю количества заключенных договоров, в 2017 году следует ожидать сохранения устоявшейся в 2016 году динамики и некоторого замедления темпов роста по показателю страховых премий», – пояснил Александр Вебер.
Одним из основных драйверов страхового рынка в 2016 году являлся сегмент страхования жизни. Количество собранных в этом сегменте страховых премий возросло на 67% в сравнении с показателем 2015 года. Основным драйвером всего рынка страхования жизни в 2016 году был сегмент инвестиционного страхования жизни, продемонстрировавший двукратный рост. Столь высокий уровень востребованности данного вида страхования объясняется снижением ставок по банковским депозитам, в то время как спрос на осуществление накоплений со стороны граждан продолжает расти.
Классическое страхование жизни, которое в большей степени сосредоточено на предоставлении финансовой защиты при проблемах со здоровьем, также показало стабильный рост. «Наш сегмент продолжает равномерное развитие – люди нуждаются в дополнительной финансовой поддержке при болезнях и травмах, и среди всех инструментов только полис может гарантировать это. В соответствии со стратегией развития нашей компании, мы предлагаем клиентам классические продукты страхования жизни через агентскую сеть. Только индивидуальная работа с финансовым консультантом позволяет подобрать персональное решение для каждого и обеспечить качественный сервис. Наши клиенты и через год, и через 5 лет могут связаться со своим консультантом напрямую и задать вопрос о страховке», - рассказал Штефан Ванчек, директор по продажам PPF Страхование жизни.
Среди растущих сегментов страхового рынка также можно выделить страхование гражданской ответственности и страхование финансовых рисков. В 2016 году рынок страхования ответственности показал 30% рост объема страховых премий, по отношению к 2015 году, а также практически зеркальный рост количества подписанных договоров (25%). Аналогичная тенденция сохраняется в сегменте страхования финансовых рисков: по предварительным подсчетам, объем собранных страховых премий вырос более чем на 45% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.
«Несмотря на то, что сегменты страхования гражданской ответственности и финансовых рисков не являются драйверами страхового рынка по причине небольшого охвата в России, их рост в первую очередь означает увеличение спроса со стороны бизнеса на формирование защиты, поскольку совместно эти два сегмента покрывают большую часть рисков, с которыми может столкнуться компания: предъявления иска к руководителям компании, риски, связанные с кибер-инцидентами, экологические риски, страхование от мошенничества сотрудников и третьих лиц и многие другие», – пояснил Владимир Кремер, руководитель отдела финансовых рисков AIG в России.
Топ 10 наиболее стабильных и надежных компаний на рынке ОСАГО в 2016 году
Топ 10 страховщиков ОСАГО
|
№
|
компания
|
доля рынка
|
1
|
ПАО Росгосстрах
|
24,4%
|
2
|
РЕСО-Гарантия
|
14,65%
|
3
|
Ингосстрах
|
12%
|
4
|
ВСК
|
8,64%
|
5
|
АльфаСтрахование
|
6,7%
|
6
|
СОГАЗ
|
4,4%
|
7
|
МАКС
|
2,74%
|
8
|
Энергогарант
|
1,47%
|
9
|
Группа ERGO Россия
|
0,36%
|
10
|
ВТБ
|
0,16%
|
*В рейтинг вошли компании, имеющие показатель надежности по версии рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне не ниже «А++». Доля рынка рассчитывалась на основе данных компаний, представляемых в ЦБ РФ, к общей сумме страховых премий, собранных по рынку (по итогам 9 мес. 2016г)
Большинство компаний продемонстрировали существенный прирост премий. Лидерами роста стали СК «Ингосстрах» (109%) СК «МАКС» (87%), СК «ЭРГО» (51%).
Топ 10 наиболее стабильных и надежных компаний на рынке страхования жизни в 2016 году
Топ 10 страховщиков жизни
|
№
|
компания
|
доля рынка
|
1
|
Сбербанк страхование жизни
|
29%
|
2
|
Сив Лайф
|
5,4%
|
3
|
Ингосстрах Жизнь
|
2,4%
|
4
|
Райффайзен Лайф
|
2,3%
|
5
|
СОГАЗ Жизнь
|
2%
|
6
|
МетЛайф
|
1,78%
|
7
|
PPF Страхование жизни
|
1,4%
|
8
|
Альянс Жизнь
|
1,1%
|
9
|
Благосостояние
|
0,1%
|
10
|
ВСК-Линия жизни
|
0,05%
|
*В рейтинг вошли компании, имеющие показатель надежности по версии рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне не ниже «А++». Доля рынка рассчитывалась на основе данных компаний, представляемых в ЦБ РФ, к общей сумме страховых премий, собранных по рынку (по итогам 9 мес. 2016г)
Основную долю рынка в данном сегменте по прежнему занимает СК «Сбербанк Страхование жизни», которая нарастила объем страховых премий на 41%. Несмотря на это, доля Сбербанка в сегменте снизилась, за счет роста других участников – «СивЛайф», «Ингосстрах Жизнь», «Райфайзен Лайф», «СОГАЗ Жизнь», «PPF Страхование жизни». Наиболее существенный рост показала компания «Ингосстрах Жизнь», показав восьмикратное увеличение количества собранных премий.
Топ 10 наиболее стабильных и надежных компаний на рынке страхования ответственности в 2016 году
Топ 10 страховщиков ответственности
|
№
|
компания
|
доля рынка
|
1
|
Ингосстрах
|
10,3%
|
2
|
СОГАЗ
|
9,8%
|
3
|
ПАО Росгосстрах
|
7,4%
|
4
|
АльфаСтрахование
|
6,5%
|
5
|
ВСК
|
5,52%
|
6
|
ВТБ Страхование
|
2,7%
|
7
|
Альянс
|
1,9%
|
8
|
Группа ERGO Россия
|
1,35%
|
9
|
AIG в России
|
1%
|
10
|
Сбербанк Страхование
|
0,8%
|
*В рейтинг вошли компании, имеющие показатель надежности по версии рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне не ниже «А++». Доля рынка рассчитывалась на основе данных компаний, представляемых в ЦБ РФ, к общей сумме страховых премий, собранных по рынку (по итогам 9 мес. 2016г)
Рост сегмента страхования гражданской ответственности сопровождается приходом в него немалого количества новых и крупных игроков. При этом среди компаний с наивысшим рейтингом надежности, в среднем, прирост премий был невелик. За исключением «Сбербанк Страхование», которая осуществила «активную экспансию» в сегменте и за первые 9 месяцев 2016 нарастила объемы страховых премий на 262% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Топ 10 наиболее стабильных и надежных компаний на рынке страхования финансовых рисков в 2016 году
Топ 10 страховщиков финансовых рисков
|
№
|
компания
|
доля рынка
|
1
|
ВТБ
|
42%
|
2
|
АльфаСтрахование
|
18%
|
3
|
ВСК
|
2,4%
|
4
|
Ингосстрах
|
2,2%
|
5
|
AIG в России
|
2,1%
|
6
|
Альянс
|
1,9%
|
7
|
СОГАЗ
|
1,64%
|
8
|
Сбербанк Страхование
|
1,14%
|
9
|
МАКС
|
0,76%
|
10
|
Энергогарант
|
0,11%
|
*В рейтинг вошли компании, имеющие показатель надежности по версии рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне не ниже «А++». Доля рынка рассчитывалась на основе данных компаний, представляемых в ЦБ РФ, к общей сумме страховых премий, собранных по рынку (по итогам 9 мес. 2016г)
В сегменте страхования финансовых рисков среди лидеров роста по итогам 9 мес.2016 оказались: AIG в России с приростом в 221%; ВСК с 171%; и ВТБ Страхование с приростом в 140%. Advertology.Ru
Ссылка на статью: http://www.advertology.ru/article140129.htm |