ДЛО: итоги I квартала 2007 года | Рейтинги

Согласно данным анализа ДЛО в РФ RMBC, по итогам I квартала 2007г. объем сегмента ДЛО сократился на 36% в рублевом эквиваленте и составил 402,6 млн. долл. в региональных ценах (против 588,3 млн. долл. в I квартале 2006г.); потребление в натуральных показателях сократилось более чем вполовину (29 млн. упаковок).

Средняя стоимость упаковки ГЛС, реализованной в рамках программы, выросла с 9,36 долл. в I квартале 2006г. до 13,9 долл. в 2007г. в региональных ценах, однако не достигла уровня IV квартала 2007г. (14,3 долл.).

На долю десяти ведущих производителей в ДЛО приходится почти 60% объема сегмента. Компания Janssen-Cilag, единственная среди всех участников рейтинга, продемонстрировала позитивную динамику объемов продаж в рублях (+31%) по сравнению с I кварталом 2006г. благодаря росту продаж Велкейда и Эпрекса и возглавила список по итогам первых трех месяцев 2007г.

Активное участие в программе позволили Teva (Копаксон-Тева) и Octapharma (Октанат) заметно увеличить доли в общем объеме сегмента и войти в "десятку". Novo Nordisk, AstraZeneca и Eli Lilly, увеличив доли на 49%, 34% и 6%, соответственно, улучшили свои позиции в рейтинге по сравнению с I кварталом 2007г. Объем продаж Sanofi-Aventis сократился на две трети в рублевом эквиваленте по сравнению с предыдущим анализируемым периодом, и корпорация переместилась с 3-го на 9-е место по итогам первых трех месяцев 2007г. Servier/Egis и KRKA покинули рейтинг в текущем анализируемом периоде.

Таблица 1. Десять ведущих производителей в ДЛО в I квартале 2007г.

Рейтинг ведущих торговых марок претерпел более значительные изменения: благодаря существенному росту объемов продаж в рублях, пять новых участников вошло в рейтинг: противоопухолевые препараты Велкейд (в 3,2 раза), Аримидекс (в 1,5 раза) и Герцептин (+8%), препарат для лечения рассеянного склероза Копаксон-Тева (в 1,7 раза) и инсулин Лантус (в 1,3 раза). Гливек и Октанат, напротив, продемонстрировали отрицательную динамику продаж (-32% и -33% в рублях, соответственно), и потеряли в рейтинговых позициях. Мабтера, Рекормон, Церебролизин, Бетасерк и Предуктал покинули список в I квартале 2007г. По итогам анализируемого периода десять ведущих торговых марок аккумулируют свыше четверти общего объема продаж в рамках программы ДЛО.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж в
I квартале 2007г.

Несмотря на упомянутые выше изменения в рейтинге торговых наименований, в список АТС групп по объему продаж в ДЛО вошел лишь один новый участник – группа Иммунодепрессанты, объем продаж которой увеличился на 17% в рублях по сравнению с предыдущим анализируемым периодом, что было обусловлено ростом продаж Ремикейда. "Тройка" лидеров осталась стабильной по итогам анализируемого периода и увеличила аккумулируемую долю с 27% до 36%. Группы L03, R03, B03 и L02 также заметно увеличили свои доли в сегменте ДЛО и улучшили свои позиции в "десятке". Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин и Психо-аналептики, напротив, сократили свои доли в общем объеме продаж в сегменте, и потеряли в рейтинговых позициях. Препараты для лечения заболеваний сердца выбыли из "десятки".

Место в рейтинге		АТС код	ATC группа	Доля в общем объеме, %
I кв. 2007г.	I кв. 2006г.	АТС код	ATC группа	I кв. 2007г.	I кв. 2006г.
1	1	L01	Противоопухолевые препараты	15,5	12,5
2	2	A10	Средства для лечения сахарного диабета	12,4	8,3
3	3	B02	Гемостатики	8	6,6
4	7	L03	Иммуномодуляторы	6,5	4,9
5	8	R03	Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей	5	4,4
6	9	B03	Стимуляторы гемопоэза	5	3,3
7	4	C09	Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин	4,9	5,7
8	10	L02	Противоопухолевые гормональные препараты	4,3	3,2
9	5	N06	Психоаналептики	3,3	5,2
10	16	L04	Иммунодепрессанты	3,3	1,8
Итого				68,2	55,9

Различия по показателю средней стоимости за упаковку между регионами России стали еще значительнее по итогам
I квартала 2007г.: наибольшая средняя региональная цена за упаковку ГЛС была зарегистрирована в Смоленской области (213,6 долл.), высокие показатели также были зафиксированы в Республике Коми и Псковской области – 166,1 и 127,5 долл., соответственно. В Тюменской области и Корякском АО средняя стоимость упаковки в региональных ценах была минимальной: 7,9 и 6,6 долл., соответственно.

Место в рейтинге		Регион	Средняя стоимость упаковки, региональные цены, долл.
I кв. 2007г.	I кв. 2006г.	Регион	I кв. 2007г.	I кв. 2006г.
1	1	Москва	9,7	7,6
2	2	Санкт-Петербург	36,8	24,5
3	8	Новосибирская область	14,3	13
4	5	Московская область	10,5	7,8
5	17	Республика Башкортостан	22,5	8,4
6	11	Нижегородская область	16,4	9,8
7	6	Краснодарский край	16,3	9,2
8	16	Иркутская область	16,7	11,8
9	10	Красноярский край	12,4	8,9
10	9	Алтайский край	10,7	8,7

Заключение. Кризис программы дополнительного лекарственного обеспечения привел к существенному сокращению объема сегмента по итогам I квартала 2007г. Однако ведущие позиции в рейтинге торговых наименований по-прежнему принадлежат наиболее дорогостоящим препаратам. Отмечается существенное увеличение средней стоимости упаковки в крупнейших по объему ДЛО регионах. В целом структура потребления лекарств в ДЛО начинает демонстрировать признаки стабилизации: "десятка" ведущих производителей, как и рейтинг АТС групп практически не изменились по составу.