Мобильная розница в России: операторские и независимые каналы продаж | Анализ рынков

Дата публикации: 10.08.2016
Раздел: Анализ рынков

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования «Мобильная розница в России: операторские и независимые каналы продаж».

Как свидетельствует опыт развития рынка сотовой связи и мобильных устройств в других странах, сотовые операторы зачастую являются ключевыми игроками на рынке мобильной розницы. В условиях замедления роста доходов от основной деятельности новое направление становится для них дополнительным драйвером для увеличения доходов и привлечения новых абонентов.

По оценкам J’son & Partners Consulting, суммарная доля продаж собственных операторских сетей на российском рынке мобильных терминалов по итогам 1-го квартала 2016 года составила около 34 % суммарных продаж в натуральном выражении – в два раза выше аналогичного показателя по итогам 2011 года.

Вместе с тем отметим, что ассортимент товаров и услуг в операторской рознице ниже, чем в крупных независимых розничных сетях, так как операторы специализируются в основном на продажах мобильных устройств и контрактов. Крупные независимые сети предлагают существенно более расширенный ассортимент, в продаже появилась крупная бытовая техника, товары для детей, а также широкий спектр, по сути, электронных услуг – авиа- и железнодорожные билеты, полисы страхования, билеты в театр и т. д. В эпоху Интернета вещей и появления умных товаров и сервисов, управляемых с мобильного устройства, может быть дополнительным стимулом для потребителя возможность воспользоваться специализированной сетью.

Другим ограничением для мобильной розницы может стать тот факт, что в монобрендовых сетях мобильные устройства продают преимущественно в бюджетном ценовом сегменте. Так, по оценкам J’son & Partners Consulting, средняя розничная стоимость смартфона, проданного в операторских розничных сетях в 1-м квартале 2016 года, была на 42 % ниже аналогичного показателя в мультибрендовых сетях. Разница в средней стоимости еще раз напоминает о разной стратегии розничных сетей. Для операторских сетей важно не просто продать мобильное устройство, а дополнительно предложить покупателю SIM-карту. Операторы, таким образом, наращивают абонентскую базу и именно для этого привлекают покупателей в салоны, предоставляя скидки.

По мнению J’son & Partners Consulting, в настоящее время сотовые операторы заняли серьезные позиции на рынке мобильного ретейла и способны оказать существенное влияние на его дальнейшее развитие. Они являются привлекательными партнерами для производителей, так как обладают существенными финансовыми и маркетинговыми ресурсами. Таким образом, можно ожидать дальнейшего усиления конкурентной борьбы в сегменте мобильной розницы, в частности снижения роли небольших региональных сетей, а также компаний, занимающихся продажей «серых» мобильных устройств.

Юлия Дорохина, руководитель пресс-службы «МегаФона»: «Ситуация на мобильном рынке такова, что главной задачей для операторов становится не столько привлечение новых, сколько сохранение и лояльность собственных абонентов. Лояльность – это не только высокий «срок жизни» абонента в сети, а также высокий средний счет, но и увеличение парка активных сим-карт. Поскольку собственная розница является частью оператора и «заточена» под цели оператора, ее задача состоит не только в извлечении прибыли за счет продажи устройств, но и в обслуживании клиентов оператора. Собственная розница способна делать уникальные ценовые предложения, которые не может делать независимая розница. Например, продавать мобильные устройства по специальной цене при оплате интернет-доступа на несколько месяцев вперед. Или часть суммы, затраченной клиентом на покупку гаджета, возвращать на мобильный счет. Как показывает практика, такие варианты ценовых акций очень востребованы клиентами. Они не только увеличивают трафик в салоны, а следовательно, и продажи, но и, что важнее, увеличивают количество интернет-пользователей».

Мария Заикина, пиар-директор компании «Связной»: «В центре бизнес-модели операторских сетей – продажи контрактов. Операторы в первую очередь продают много недорогих смартфонов, часто субсидируя покупки. Это делается для наращивания data-трафика. Поэтому рост рыночной доли у операторов наблюдается, прежде всего, в натуральном выражении за счет продаж недорогих устройств. А положительная динамика во многом обеспечена небольшими объемами прошлых лет, плюс ее нужно рассматривать с учетом увеличения количества магазинов. У мультибрендовых сетей продажа устройств «первична» по отношению к продажам SIM-карт, поэтому у них другой ассортимент и львиная доля продаж сконцентрирована в средних и высоких ценовых категориях. Кстати, к таким устройствам покупают больше аксессуаров и дополнительных товаров и услуг.

Эффективность продаж на 1 квадратный метр у мультибрендовых сетей выше и за счет широкого спектра товаров и сервисов, и за счет сочетания онлайн- и офлайн-продаж. Доля омниканальных продаж у мультибрендовых ретейлеров значительно выше, чем у монобрендов – снова в силу особенностей бизнес-модели. «Связному», например, онлайн-канал дает почти 25% товарооборота. Одновременно развитие в качестве омниканального ретейлера дает возможности существенно сокращать расходы на содержание розничной сети. Высокая доля онлайн-продаж позволила «Связному» переформатировать сеть, снизив число офлайн-магазинов на 9 % в 2015 году без потери в продажах».

Юрий Лабис, директор по развитию продаж абонентского оборудования МТС: «Розница МТС в 2016 году растет быстрее рынка: логично, что в новых экономических реалиях клиенты охотнее идут именно к своему оператору, поскольку здесь они могут получить и LTE-смартфоны по выгодной цене, узнать, как им экономить на услугах связи. В операторской рознице МТС в 1-м полугодии 2016 года вырос спрос на дорогие гаджеты: покупать премиальные смартфоны у оператора выгодно из-за низких цен и возможности вернуть до 15 тысяч рублей на счет телефона. Привлекая клиентов лучшими ценами на смартфоны, МТС увеличила выручку от дополнительных розничных проектов, таких как продажа страховок, билетов, а сильнее всего, в 1,4 раза за год, выросла выручка от финансовых сервисов. Важно, что на конец первого полугодия 2016 года среди посетителей розницы МТС количество абонентов других операторов, которые пришли за покупкой смартфона, превысило количество абонентов МТС, что только подтверждает интерес к монобрендовым салонам».

Александр Малис, президент компании «Евросеть»: «Операторы в первом квартале продали 31 % всех устройств, но при этом получили 20% выручки. Таким образом, они заняли сегмент дешевых низкомаржинальных продаж, который не очень интересен другим игрокам. Во втором квартале доля операторов снизилась до 27%, поэтому можно говорить, что рынок нашел равновесие, а операторы уперлись в стеклянный потолок, что было предсказуемо. Нормальная доля операторских продаж должна быть чуть больше 25% рынка».

Олег Фоменко, руководитель департамента по закупкам и управлению абонентским оборудованием «Вымпелкома»: «В настоящее время мы уже видим изменения на рынке мобильной розницы и стоим во главе этого процесса. Зачастую клиенты приходят в нашу монобрендовую сеть не столько за информацией по сотовой связи, которую они могут получить и на нашем сайте, сколько за тем, чтобы познакомиться с образцами самого современного оборудования и получить консультацию наших сотрудников. В текущей экономической ситуации мы особое внимание уделяем акциям с вендорами, благодаря которым клиенты могут приобрести оборудование по максимально комфортным условиям. По итогам первого квартала мы наблюдали положительную динамику продаж мобильных устройств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».