Яндекс может выпустить конвертируемые облигации | Новости

Российский поисковик Яндекс объявил о возможном выпуске конвертируемых облигаций на общую сумму до 600 млн долл.

Размер процентной ставки, первоначальной ставки конвертации и некоторые другие условия облигаций будут определены на этапе установления цены предложения.

Если заявок на покупку облигаций будет подано на сумму свыше 600 млн, Яндекс может предоставить первоначальным покупателям 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций общей стоимостью до 90 млн долл, говорится в сообщении компании. Держатели облигаций смогут конвертировать их в акции Яндекса при наступлении определенных условий. Форма погашения облигаций — денежные средства, акции Яндекса класса «А» или их сочетание — остаётся на усмотрение Яндекса.

Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода. Срок погашения облигаций — 15 декабря 2018 года, если они не будут погашены, выкуплены или конвертированы раньше в соответствии с их условиями.

Часть привлеченных средств Яндекс намерен потратить на расширение программы обратного выкупа акций. Остальные средства будут использоваться в общекорпоративных целях. В рамках программы выкупа акций Яндекс планирует дополнительно выкупить до 3 млн акций класса «А», срок действия программы будет продлён до ноября 2014 года. Обратный выкуп акций осуществляется в ходе сделок на открытом рынке.